英伟达的Blackwell AI产品组合在未来12个月内已售罄,因为绿队目睹了其即将推出的产品的巨大需求。
据说英伟达的Blackwell AI GPU架构将让“AI悲观”场景感到震惊,绿队也计划进入推理市场
毫不夸张地说,英伟达正朝着将Blackwell一代视为公司历史上最成功的产品之路前进,主要是因为需求现在被称为已经飙升到前所未有的水平。凭借Blackwell带来的功能和计算能力,这一架构已成功吸引了微软、Meta、甲骨文和OpenAI等主要市场参与者的关注,现在,根据Morgan Stanley(通过Barrons)的说法,绿队已经售罄了2025年Blackwell产品的供应,造成了巨大的供需瓶颈。
在与英伟达首席执行官黄仁勋和首席财务官科莱特·克雷斯的会议中,摩根士丹利的分析师约瑟夫·摩尔分析称,人工智能是一项长期投资,是一项注定要在未来实现可持续增长的技术。摩根士丹利不仅提升了英伟达的股票定价评级,而且认为Blackwell将在未来对公司的增长起到至关重要的作用,因为产品不仅在未来一年内售罄,而且还将在推动AI市场的发展方面发挥关键作用。
“现在不在排队的任何新的Blackwell订单将在明年晚些时候发货,因为它们已经预订了12个月,这将继续推动对Hopper的强劲短期需求,而这将在今年仍然是一个主要因素。”
– 摩根士丹利的约瑟夫·摩尔
我们收到的关于Blackwell的报告确实令人震惊,毫无疑问,一旦它们进入主流市场,该行业将从英伟达的Blackwell产品的推出中获益匪浅。根据我们到目前为止看到的数据,与Hopper一代相比,Blackwell的需求和期待是无与伦比的,值得注意的是,英伟达的Hopper架构最初引发了人工智能热潮,使英伟达加入了万亿美元俱乐部,所以你可以想象一下Blackwell将带来什么,
不仅仅是原始计算能力,据说英伟达现在也将其重点转向推理市场,随着像OpenAI的o1这样的“推理AI模型”的推出,推理市场最近出现了巨大增长。因此,绿队最终已经转向专注于推理能力,这一领域最初据说是由英特尔主导的,因为他们早早就专注于推理,但看起来蓝队目前并没有什么作为。
Blackwell的需求是否会反映在英伟达的股价上?嗯,这是时候决定了,但人工智能现在正在发展成为一个更广泛的行业,而不仅仅是将其视为一个投资机会,看起来英伟达在这方面是领先者。